Eesti Energia võlakirjade avaliku pakkumise teade
Eesti Energia AS (registrikood: 10421629; „Eesti Energia“) kuulutab käesolevaga välja Eesti Energia võlakirjade avaliku pakkumise („Pakkumine“). Pakkumine viiakse läbi Finantsinspektsiooni poolt 19. mail 2025 kinnitatud prospekti alusel, mis on avalikustatud käesoleva teadaande kuupäeval Eesti Energia ja Finantsinspektsiooni veebilehtedel. Võlakirju pakutakse avalikult Eestis.
Eesti Energia korraldab 23. mail 2025 kell 13:00 ettevõtet ja pakkumist tutvustava investorkõne. Kõnega on võimalik ühineda käesolevat lingilt.
Pakkumise peamised tingimused
Pakkumise raames pakub Eesti Energia kuni 100 000 võlakirja „EUR 5.00 EESTI ENERGIA VÕLAKIRI 25-2028“ nimiväärtusega 100 eurot ühe võlakirja kohta, lunastamistähtajaga 4. juuni 2028 ning kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 5% aastas. Eesti Energial on ülemärkimise korral õigus pakkumise mahtu suurendada kuni 500 000 võlakirjani. Võlakirju pakutakse hinnaga 100 eurot ühe võlakirja kohta. Võlakirjad lastakse välja dematerialiseeritud kujul ja registreeritakse Nasdaq CSD SE-s ISIN koodi EE0000001303 all.
Võlakirjade märkimisperiood algab 20. mail 2025 kell 10:00 ja lõpeb 30. mail 2025 kell 16:00. Võlakirjade pakkumine on suunatud jaeinvestoritele Eestis.
Võlakirjade näol on tegemist Eesti Energia tagamata ja allutamata võlakohustusega investori ees. Võlakirjadest tulenevad kohustused on vähemalt samal järjekohal Eesti Energia kõigi muude tagamata ja allutamata võlakohustustega. Pakkumise täpsemad üksikasjad on kirjeldatud Prospektis.
Pakkumise indikatiivne ajakava
| Võlakirjade märkimisperioodi algus | 20.05.2025 kell 10:00 |
| Võlakirjade märkimisperioodi lõpp | 30.05.2025 kell 16:00 |
| Võlakirjade pakkumistulemuste avalikustamine | 02.06.2025 või sellele lähedane kuupäev |
| Pakkumise arveldus | 04.06.2025 või sellele lähedane kuupäev |
| Eeldatav võlakirjade esimene kauplemispäev | 05.06.2025 või sellele lähedane kuupäev |
Märkimiskorralduste esitamine
Võlakirjade märkimiseks Pakkumise raames peab investoril olema väärtpaberikonto Nasdaq CSD SE Eesti filiaali (Nasdaq CSD) kontohalduri juures.
Investor, kes soovib võlakirju märkida, peab pöörduma kontohalduri poole, mis haldab vastava investori väärtpaberikontot ning esitama pakkumisperioodi jooksul alltoodud vormis märkimiskorralduse võlakirjade märkimiseks. Märkimiskorralduse esitamisega volitab investor kontohaldurit, kes haldab investori väärtpaberikontoga seotud arvelduskontot, koheselt blokeerima investori arvelduskontol tehingu kogusumma, kuni arveldamine on lõpule viidud või raha vabastatakse kooskõlas prospektis toodud tingimustega.
| Väärtpaberikonto omanik: | Investori nimi |
| Väärtpaberikonto: | Investori väärtpaberikonto number |
| Kontohaldur: | Investori kontohalduri nimi |
| Väärtpaber: | EUR 5.00 EESTI ENERGIA VÕLAKIRI 25-2028 |
| Võlakirja ISIN kood: | EE0000001303 |
| Võlakirjade arv: | Pakkumise Võlakirjade arv, mida investor soovib märkida |
| Pakkumishind (ühe Võlakirja kohta) | 100 eurot |
| Tehingu summa: | Pakkumise Võlakirjade arv, mida investor soovib märkida, korrutatuna Pakkumishinnaga |
| Tehingu vastaspool: | Eesti Energia AS |
| Tehingu vastaspoole väärtpaberikonto: | 99113531998 |
| Tehingu vastaspoole kontohaldur: | AS LHV Pank |
| Tehingu väärtuspäev: | 04.06.2025 |
| Arvelduse liik: | „väärtpaberiülekanne makse vastu“ |
Noteerimine ja kauplemisele võtmine
Eesti Energia on esitanud Nasdaq Tallinn AS-ile taotluse Eesti Energia võlakirjade noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas. Eeldatav noteerimise ja kauplemisele võtmise kuupäev on 5. juuni 2025 või sellele lähedane kuupäev. Kuigi Eesti Energia teeb kõik jõupingutused võlakirjade noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks, ei saa Eesti Energia võlakirjade noteerimist ja kauplemisele võtmist tagada.
Prospekti ja võlakirja tingimuste kättesaadavus
Prospekt on avalikustatud ning elektroonilises vormis kättesaadav Eesti Energia veebilehel aadressil https://www.enefit.com/et/ettevottest/investorile ja Finantsinspektsiooni veebilehel aadressil https://www.fi.ee. Eesti Energia võlakirjade tingimused on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad Eesti Energia veebilehel aadressil https://www.enefit.com/et/ettevottest/investorile.
Enne Eesti Energia võlakirjadesse investeerimist palume tutvuda prospekti ja võlakirjatingimustega tervikuna ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga.
Danel Freiberg
Eesti Energia Treasury ja finantsriskijuht
Telefon: +372 5594 3838
E-post: [email protected]
Oluline teave:
Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast võlakirjade pakkumist ega üleskutset võlakirjade märkimiseks. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda prospekti ning võlakirjatingimustega ja vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Iga investor peaks investeerimisotsuse tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub prospektis. Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine ei ole käsitletav Eesti Energia võlakirjade soovitamisena.
Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik. Eesti Energia võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eestis ning võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.